1976-й. Дарси и Дафна, муж с женой, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе записей, которые он, как звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Случайно Дарси срывается в странное магическое кольцо во время одной из таких сессий.
Назавтри к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их расположение. Он делится историями о старинных поверьях, что бытуют в этих землях.