В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый целью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и протягивает колоду карт. Однако девушка не только разгадывает его трюк, но и демонстрирует собственный. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
