Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу пытается Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за чувства и за саму человеческую сущность.
